招商白酒、易方达蓝筹,诺安成长,核心卫星基金配置,我这样选择

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  各位基金投资者朋友们大家好,每天轻松愉快学基金,我是你们的老朋友逐日学基金!今天我和大家聊一聊我的基金持仓。关注我的老朋友们应该都知道,为了满足粉丝们的要求,前一段我已经将我的基金持仓逐个公布,公布之后很多粉丝朋友都纷纷留言,从不同角度提出了许多问题,在此感谢大家的关心和指导,评论区中一两句话回答比较笼统,无法准确详细表达,那么今天我针对一些具有代表性的话题,再次系统的向大家汇报我的基金持仓思路。希望在满足大家好奇心的同时,能够起到相互沟通、交流学习的作用,在今后的基金投资道路上,我们能够一起越走越远,获取更多一些的基金收益。

  目前我总共持有6只基金,前面我已经将我的每只基金,以一篇文章的形式,从基金的综合情况,历史业绩,持仓操作思路和收益等四个方面,分别进行了细致的分析和阐述,那么今天的汇报中,前面写过的简单带过,重点在于解答朋友们的疑问。

  首先,我先再次向大家汇报我的整体基金持仓情况。

  目前我共持有6支基金,分别是招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,工银文体产业股票基金,诺安成长混合基金,中欧医疗创新股票基金。

  我目前的基金持仓,全部是在今年7月的疯牛行情结束后才建仓,基金持仓风格偏大消费板块和科技板块,不久前又小幅介入医药板块。目前基金持仓已经基本趋于稳定,近一段时期应该不会再有大的变动。

  1、招商中证白酒指数分级基金。

  该基金大家应该都听说过,在各大基金平台,长期高居关注榜和买入榜首位。属于消费细分行业指数基金,目前看也是消费的龙头基金。该基金的特点是兼具消费和避险属性,机构抱团,高增长,历史业绩超群。缺点是高波动,近期涨幅过大,长期处于历史高位。

  持有该基金的意图在于长期稳增长。在我的基金持仓中定位为,核心资产,长期持有。

  2、天弘食品饮料指数基金。

  该基金也是消费细分行业指数基金,基金持仓相较于招商中证白酒指数分级基金,更为分散,也是食品饮料指数基金中,相对酒类持仓最小的一支基金。历史走势和招商中证白酒趋同,整体收益较为可观,但是波动相对白酒较小。

  持有该基金的意图在于稳增长,并适当分散白酒的回撤风险。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

  3、易方达蓝筹精选基金。

  该基金为主动型混合基金,由老牌著名基金经理张坤管理,可投资港股,持仓主要为消费、医药和港股蓝筹,虽然成立时间不足三年,但历史业绩较好,稳增长的确定性相对较高。缺点是规模较大,目前已经2020年3季度已经300多亿了。

  持有该基金的意图也是在于稳增长,并适当分散白酒的回撤风险。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

  前面3只基金,招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,本质上都是消费蓝筹基金,整体仓位占比超三分之一。3只基金历史确定性高。走势趋同,共同持有只是为了分散风险,提高确定性。

  4、工银文体产业股票基金。

  主动型混合基金,偏科技和消费。由新生代著名美女基金经理袁芳管理,该基金的历史业绩较好,典型的高收益低回撤。特点是能力边界较广,超低的持仓集中度,和超高的换手率,对确定性高的价值型股票多季度持有,对波动较大的成长型股票赚取区间收益。目前存在的担忧是,管理年限相对较短,基金规模过百亿管理风格和收益,是否能够延续。

  持有该基金的最初意图在于稳增长,但不知后期表现如何,相较来说,没有前面三支基金的确定性高。核心和卫星各半吧。

  5、诺安成长混合基金。

  蔡老板鼎鼎大名的诺安成长混合,应该没有几个人不知道吧。对该只基金有一句广为流传的评价,我觉得虽有点过,但一针见血。那就是,“本想抄诺安的底,却被诺安抄了家”。该基金重仓半导体板块,高持股比例,高股票集中度,风格非常的激进。基金经理蔡蒿松是半导体科班出身,管理该基金的理念是,愿做基金中“进攻的矛”。言外之意也就是偏进攻,弱防守。所以该基金波动非常大,震荡堪比股票甚至超越股票。曾经数次单日波动接近涨停和跌停,几个月可能涨幅翻倍,也可能短期跌幅过半,风险超高。不具备超高风险偏好的朋友,千万不要碰。

  持有该基金的最初意图在于搏取高收益,主要看中的是波动大,这样一支基金作为卫星配置,我个人还是能够承受的。

  6、中欧医疗创新股票基金。

  该基金为主动型行业基金,只要持仓医药板块。由著名美女基金经理葛兰所管理,从基金历史持仓和业绩来看,基金风格稳定、规模适中、业绩突出,在同类医药基金中属第一梯队。因为对医药的调整还抱有疑虑,所以该基金是近期才建仓,后两次小幅加仓,整体仓位非常低。随着时间的推移,该基金的仓位逐步增加,大致达到消费的三分之一。

  持有该基金的意图在于稳增长,长期来看,医药的确定性也较高。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

  下面针对这几支持仓基金的操作,以及今后的想法,再汇报下我的整体思路。

  整体来看,我持有的6只基金中,招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,工银文体产业股票基金,中欧医疗创新股票基金,这五只为核心资产,因为其性质为长期稳增长,所以前4只基金加仓的方式为分批加仓,几次加仓后基本就成型了,后期有机会了再整体加点。中欧医疗创新建仓资金较少,因为对其是否企稳尚存疑虑,所以建仓金额较少,随后等企稳了加仓至消费三分之一仓位。

  卫星基金诺安成长混合基金,性质为波动高,所以基金买入上,采取分批、多次、少量、长期的方法。基金止盈上采取大涨分批止盈,已经止盈一次,目前看来,效果还是不错的。

  我的基金整体情况基本汇报完了,从近期行情来看,效果还是比较满意的,本月以来,大盘连续多日大幅调整,但是我的基金整体持仓没有亏损,反而是浮盈不少。消费和芯片半导体反复轮动,特别是几只大消费基金频频新高,整体收益还是不错的。

  以上是对我持仓基金的简单总结,仅为个人基金投资观点,不构成任何投资建议。基金有风险,入市需谨慎。喜欢记得点赞评论哦!

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